SERVICES


Épargne et placements

REER, CELI, REEE, Non-enregistré.


Assurances de personne et d’entreprise

Assurance vie, salaire, maladies graves, etc.


Planification successorale

Stratégies du vivant et au décès, incidences fiscales.

À PROPOS DE MOI

Depuis 2012, j’exerce avec passion ma profession et j’assure un service de qualité auprès de l’ensemble de ma clientèle.

Ancienne intervenante psychosociale, je suis reconnue pour mon humanisme, mon dévouement et je me distingue par la qualité des relations que j’entretiens avec mes clients, qui peuvent devenir, avec les années, des amis. Je me considère privilégiée de faire partie de vos vies respectives et de vous accompagner dans toutes les sphères qui s’y rattachent. Au cours des années, j’ai développé des compétences variées, qui me permettent de réaliser des analyses précises et de répondre à vos besoins et à ceux de votre entreprise.

J’ai aussi un large réseau de professionnels pouvant vous accompagner en fonction de vos besoins respectifs.

Je me distingue donc par mon professionnalisme, mon intégrité et ma grande disponibilité.

Au plaisir de vous rencontrer!

Patricia

Merci Patricia pour ton travail exceptionnel! Tu es très méticuleuse dans ton travail et tu t’assures de trouver ce qui me convient le mieux tout en me faisant sauver de l’argent! Je te fais entièrement confiance et je te recommande sans aucune hésitation à quiconque ayant besoin d’une conseillère en sécurité financière!
Lauriane Roth
Patricia fait un excellent travail. Elle sait nous mettre en confiance et nous explique très bien les différentes options qui s’offrent à nous.🙂 Merci Patricia.
Eric Plante
Quel bon service ! Patricia se montre disponible et à l'écoute. Elle a su bien me conseiller lors de changement de situation financière (fluctuation salariale, séparation, assurance-vie, achat d'une maison, projets, etc). Je la conseille à tout le monde.
Isabelle Girard
À l'écoute et prenant de temps de bien cerner nos besoins, Patricia répond à nos questionnements de manière très professionnelle, et ce, dans une atmosphère conviviale. Disponible, le retour d'appel se fait rapidement. Je la recommande chaudement!
Danielle Bertrand-Poirier
Toutes les fois où j’ai eu besoin de Patricia, elle était disponible, à l’écoute et efficace. Les rencontres se font dans le plaisir, ce qui allège la lourdeur du dossier que peut être nos finances. C’est avec la tête libre de tout doute que j’écris ces lignes et que je vous la réfère !
Sarah Roy
Chère Patricia Laisse moi te dire comment j'apprécie la somme de toutes tes connaissance, comment aussi j'ai une entière confiance dans les stratégies que tu me propose. Notre partenariat est là pour longtemps, très longtemps. Un grand Merci pour tout ça
André Langevin
Avec Patricia comme conseillère financière attendez-vous à un service hors pair, chaleureux, adapté à votre situation et vos besoins. Elle est à l'écoute et toujours disponible pour ses clients, et sait vous conseiller le meilleur pour vous. Elle est passionnée par son métier et sait vous mettre à l'aise. Parler finance et assurances n'aura jamais été aussi simples et plaisantes. Elle travaille toujours afin que le client soit le plus avantagé. possible. C'est la meilleure conseillère financière qui soi, prenez rendez-vous avec elle , vous ne serez que gagnant.
Stéphanie T. Dufour

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JULIE-VÉRONIQUE
N’hésitez pas à contacter ma merveilleuse adjointe, pour prendre rendez-vous ou pour poser des questions d’ordre général. Julie-Véronique partage mon travail depuis maintenant un peu plus de 3 ans et profitez de son sourire dans sa voix.

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